Markt- und Wettbewerbsanalyse mit Quellen: von der Recherche bis zur Präsentation
Der Workshop ist in neun Tagen. Gebraucht werden Marktgrößen für drei Segmente und zwölf Wettbewerberprofile. Ein digitaler Research-Kollege recherchiert, rechnet und belegt jede Zahl bis zur Fundstelle.
Quellentabelle Servicemarkt – Entwurf zur Freigabe
M-01Installierte Anlagen: 1,9 Mio. – Verbandsbericht, S. 14gruenM-03Servicemarkt Bottom-up: 160–230 Mio. € – Schätzung, Annahmen offengelegtgelbM-04Top-down 260 Mio. € ohne Methodik – nur HinweisrotP-02Zwei Anbieter knapp über der Größengrenze – aufnehmen?offenWas Sie am Ende
in der Hand haben.
Marktgröße, Segmente, Wettbewerberprofile nach Ihrem Raster, Positionierungsmatrix – jede Zahl mit Fußnote auf die Quellentabelle.
Aussage, Wert, Herleitung, Fundstelle, Abrufdatum und Güte. Schätzungen und Zahlen ohne Methodik sind gekennzeichnet.
Auf Wunsch als Routine: ein kurzer Bericht über neue Pressemitteilungen, Produkte, Preisseiten und Stellenanzeigen, mit Fundstellen.
So läuft es ab.
Der digitale Kollege arbeitet mit Ihren Vorlagen, Ihrer Methodik und den Rechten der Person, die ihn beauftragt. Wo eine Entscheidung ansteht, fragt er nach.
Ein Satz genügt: „Wettbewerbsanalyse Wärmepumpen-Service DACH, zwölf Anbieter, Profile nach unserem Raster.“ Jonas holt frühere Analysen und die Folienvorlage aus dem Company Brain und fragt nach Abgrenzung, Segmenten, Peer-Gruppe und Zeitraum.
Marktabgrenzung und Peer-GruppeFrühere Studien, Expert-Call-Notizen, verlorene Angebote mit Wettbewerbernennung, CRM-Einträge.
Jonas ruft jede Seite selbst ab und hält URL, Abrufdatum und wörtliche Textstelle fest. Fehlt eine Zahl, etwa der Umsatz einer kleinen GmbH, schätzt er sie über einen offengelegten Weg und kennzeichnet sie.
Marktgrößen Top-down und Bottom-up. Liegen die Ergebnisse auseinander, zeigt er die Spanne und die Annahmen, statt selbst eine Zahl auszuwählen.
welche Annahmen tragenDeck und Quellentabelle zur Prüfung. Laufende Beobachtung als Routine, etwa am ersten Montag im Monat.
Deck und VerteilungSo sieht das Ergebnis aus
Beispiel mit erfundenen Daten. Auszug aus der Quellentabelle zum Deck, Marktgröße eines Servicesegments in Deutschland:
| Nr. | Aussage | Wert | Herleitung / Fundstelle | Güte |
|---|---|---|---|---|
| M-01 | Installierte Anlagen DE | 1,9 Mio. | Verbandsbericht 2026, Tabelle 3, S. 14 (Abruf 28.10.) | Methodik offengelegt |
| M-02 | Anteil mit Wartungsvertrag | 35–45 % | Spanne aus zwei Kundenumfragen (Abruf 28.10.) | Stichproben klein |
| M-03 | Servicemarkt Bottom-up | 160–230 Mio. € | M-01 × M-02 × Ø Vertragswert 240 € | Schätzung |
| M-04 | Servicemarkt Top-down | 260 Mio. € | Pressemitteilung eines Marktforschers (Abruf 29.10.) | ohne Methodik, nur Hinweis |
| W-07 | Umsatz Wettbewerber G (kleine GmbH) | ca. 9 Mio. € | 64 Mitarbeitende × Branchenumsatz je MA; keine GuV offengelegt | Schätzung |
Auf der Folie steht die Spanne 160–230 Mio. € mit Hinweis auf die Top-down-Angabe ohne Methodik – die Abweichung wird gezeigt, nicht versteckt.
Was der Kollege nicht tut.
Und wo Ihre Daten bleiben.
Grenzen
- Kostenpflichtige Studienportale und Firmendatenbanken liest Jonas nur, wenn die Inhalte in Ihrer Ablage liegen. Eine Anbindung solcher Datenbanken steht nicht in unserer Konnektorliste.
- Interviews mit Kunden, Händlern und Experten führen Sie. Jonas bereitet Leitfäden vor und wertet Notizen aus.
- Ob ein Markt attraktiv ist, entscheiden Sie. Prüfen Sie vor der Freigabe stichprobenartig die Fundstellen der Zahlen, auf denen Ihre Empfehlung ruht – Webseiten ändern sich.
- Nur öffentlich zugängliche Quellen und Ihr eigenes Wissen: Jonas gibt sich nicht als Kunde aus und fragt keine Wettbewerber unter Vorwand an. § 4 GeschGehG verbietet, Geschäftsgeheimnisse durch unbefugten Zugang oder unlauteres Verhalten zu erlangen.[3] Unterlagen, die neue Mitarbeitende von früheren Arbeitgebern mitbringen, gehören nicht ins Company Brain.
Datenschutz
- Für die Web-Recherche gehen nur Suchanfragen an einen Suchdienst und Webadressen an einen Abrufdienst – laut AVV ohne Dokumenten- und Chatinhalte, ohne Speicherung, mit Verarbeitung im EWR.
- Interne Studien, Call-Notizen und CRM-Einträge bleiben auf Servern in Deutschland. Sprachmodelle laufen über Rechenzentren in der EU, kein Training mit Ihren Daten.
- Bei vertraulichen Mandaten kann schon die Suchanfrage etwas verraten. Die Web-Recherche lässt sich je Auftrag abschalten, und Suchanfragen laufen vor dem Versand durch den Filter für personenbezogene Daten. Sollen auch Mandanten- oder Projektnamen draußen bleiben, legen Sie im Auftrag fest, dass Jonas nur mit allgemeinen Marktbegriffen sucht.
- Abgerufene Quellen und Freigaben stehen im Audit-Log.
Details: AVV · Leistungsbeschreibung · Datenschutz
Häufige Fragen.
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie gern persönlich.
Gespräch vereinbarenJonas kennt Ihre früheren Analysen, Ihr Raster und Ihre Vorlage, liefert ein Deck mit prüfbarer Quellentabelle statt einer Textantwort und fragt vor dem Start nach Abgrenzung und Peer-Gruppe.
In einer Studie mit 636 Literaturangaben aus von ChatGPT verfassten Übersichten waren 55 % der Angaben von GPT-3.5 und 18 % der Angaben von GPT-4 erfunden.[1] Deshalb zählt eine Quelle erst, wenn sie abgerufen wurde: Jonas öffnet jede Seite selbst und hält die Textstelle fest.
Oft gar nicht direkt: Kleine Kapitalgesellschaften legen nur Bilanz und Anhang offen, ohne Gewinn- und Verlustrechnung.[2] Jonas schätzt dann, etwa Mitarbeitende mal Branchenumsatz je Mitarbeiter, und weist die Zahl als Schätzung aus.
Als Zuarbeit ja: Marktmodell und Wettbewerberprofile sind Kernbausteine. Bei einer Transaktion kommt der Datenraum hinzu, siehe Due Diligence. Ob der Business Plan trägt, beurteilen Sie.
Vertiefen und vergleichen.
- Walters, W. H. & Wilder, E. I. (2023): Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Scientific Reports 13 – https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5
- § 326 HGB – Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Offenlegung – https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__326.html
- § 4 GeschGehG – Handlungsverbote – https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/__4.html